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凯发国际娱乐1 - 塔牌集团:资产硬估值低,看好粤东龙头

发布时间:2020-01-11 17:54:43

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凯发国际娱乐1 - 塔牌集团:资产硬估值低,看好粤东龙头

凯发国际娱乐1,天风证券发布塔牌集团的研报指出,从短期角度,四季度以来公司所在区域多次提价,前期被雨水压制需求释放,考虑到今年春节早,赶工时间有限,需求释放更为集中,反映到价格表现更为直观。从长期角度,根据塔牌的产线布局分三方面看,一是重视大湾区,战略提出时间较短,前期交通建设会较为集中,惠州直接受益。二是粤东地区城镇化率偏低,短期地产与基建仍有较大空间。三是粤东地区短期新增产能、外来冲击均有限,塔牌直接竞争对手是中小企业,本地竞争力强劲。从估值与资产质量角度,公司在手现金充足,持续多年高分红回报股东股息率较高,未来资本开支稳定,无有息负债,资产结构持续改善,抗风险能力强。pb仅1.3x,无论是同行对比还是与公司历史比较,均处于较低水平。预计2019-2020年归母净利分别为15.8、18.9亿,对应pe分别为7.8、6.5x,pb分别为1.3x、1.2x,维持增持评级。

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